Regisseur en coscenarist Julius Onah bewerkte een toneelstuk van J.C. Lee, dat wel wat wegheeft van We Need to Talk About Kevin. In het verhaal worstelen ouders en docenten met de vraag of er iets ernstig mis is met een kind, wat op verschillende manieren zeer gevoelig ligt. De film zet de kijker aan het denken, maar verliest de spanning niet uit het oog. Er wordt voortreffelijk geacteerd, ook door de jonge Kelvin Harrison Jr.

Amy en Peter (Naomi Watts en Tim Roth) zijn de trotse adoptieouders van middelbarescholier Luce (Kelvin Harrison Jr.), die werd geboren in Eritrea. Luce doet het uitstekend op school, maar dan doet zijn docent Harriet Wilson (Octavia Spencer) een verontrustende ontdekking die ze deelt met de ouders. Is de modelstudent niet wie hij lijkt, of heeft Wilson het om een andere reden op hem gemunt?