Hoofdrolspeelster Mia Goth is de rode draad in deze eerste film uit een bijzondere, bizarre en bloederige trilogie van schrijver/regisseur Ti West. Net als in zijn eerdere The House of the Devil weet hij perfect de filmstijl van een eerder decennium te recreëren. De logica in het verhaal moet je zelf een beetje uitpuzzelen, maar het houdt je zeker op het puntje van je stoel. Naast Mia Goth in een raadselachtige dubbelrol schittert ook Jenna Ortega (Wednesday) als 'scream queen'. Werd gevolgd door de films Pearl en MaXXXine.

In 1979 arriveert de jonge pornoster Maxine met een filmcrew op een naargeestige boerderij in Texas om een pornofilm te schieten. De bejaarde boerderijeigenaar Howard staat afkeurend tegenover het gezelschap, maar zijn vrouw Pearl lijkt te worden aangetrokken tot Maxine. De onderlinge spanningen groeien en het duurt niet lang voordat er bloed vloeit.