Regisseur Luca Guadagnino (Call Me by Your Name) richt zijn cameralens graag op tieners en toont in dit sport-relatiedrama hoe drie jonge tennissers volwassen worden in een sexy, maar ook giftige driehoeksverhouding. Er wordt goed gespeeld, maar of de film je kan boeien hangt een beetje af van de klik die je voelt met de personages. Door de tijdlijnen te husselen zorgt Guadagnino dat je je aandacht niet kunt laten verslappen. Daarbij helpt het ook als je een beetje van tennis houdt.

De jonge tennisvrienden Patrick en Art (Josh O'Connor en Mike Faist) worden op een toernooi allebei verliefd op Tashi (Zendaya), een opkomende tennisster. Op hun hotelkamer kussen de drie met elkaar en belooft Tashi naar bed te gaan met de winnaar van de finale. Het zet de toon voor relatie in de jaren daarna, waarin Patrick en Art ups en downs beleven in hun tenniscarrière, maar steeds weer terugkeren bij Tashi.